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荷得轩

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发表于 2017-9-4 05:03 资料个人空间短消息加为好友

[增持评级]多氟多(002407)动态跟踪报告：六氟磷酸锂量价齐升助力业绩增长

[增持评级]多氟多(002办公室女性举止礼仪407)动态跟踪报告：六氟磷酸锂量价齐升助力业绩增长
投资要点 
事件：今年以来，受整车补贴退坡，行业产能释放等因素影响，六氟磷酸锂价格出现了一定下调。而近期六氟磷酸锂价格开始企稳回升，随着下莲子的营养价值与食疗食谱半年新能源汽车放量，六氟磷酸锂企业有望迎来盈利拐点。 
无机氟化工行业领导者，打通新能源汽车产业链：公司是无机氟化工行业的领导者，已建立起包括六氟磷酸锂、正极材料、隔膜等在内的锂电池材料体系。 
夏季养生吃苦瓜宜在长夏借助材料优势，向下游动力锂电池、电动汽车动力总车、新能源汽车等环节延伸，打通新能源汽车产业链。公司15 年已有2 款红星新能源车车型入选推广目录，目前“年产30 万套新能源汽车动力总成及配套项目”已正式开用醋洗脸可以美白吗工。 
六氟磷酸锂价格企稳回升，公司产能逐步释放：随着二季度新建的3000 吨六氟磷酸锂开始投产，公司六氟磷酸锂产能将由目前的3000 吨/年扩产至6000 吨/年。公司六氟磷酸锂产品质量优异，已实现批量出盘点最差避孕方式性交不射法口日韩，客户结构优异，下游客户包括比亚迪、杉杉股份、三菱化学、三星和LG 等。随着新能源汽车产销量逐步回升，海外六氟磷酸锂价格回升等多重因素作用，公司下半年盈利能力将有效提升。 
动力锂电池稳步推进，下游客户销几十条保健养生知识与饮食小常识量大增：公司目前三元锂电池已具备1 亿AH产能，年底有望形成4 亿Ah 产能。另有年产1.5GWh 动力电池项目开建，预计18 年年底投产。公司的动力锂电主要应用于A00 级乘用车，下游客户主要为新大洋知豆，今年销量大喝豆浆的好处：降血糖、养颜增，5 月销售4471 辆，同比增长715.9%，公司的动力锂电出货量有望大幅增每天吃个鸡蛋血管硬化难长。 
环保趋严，氟化盐行业集中度提升：受环保监管趋严的影响，部分小工厂被强制关闭，氟化铝行业的开工率不达50%，供给紧俏带动氟化盐涨价，荠菜黄豆粥的做法公司作为氟化盐龙头企业市占率有望进一步得到提升。如何选择适合老年抑郁症的治疗方法 
盈利预测与投资建议。预计2017-2019 年EPS 分别为0.95 元、1.14 元、1.25元，对应估值为27 倍、23 倍和21 倍，未来三年营业收入将保持23.8%的复合增长率中医养生之道有哪些特色与方法，给予公司2017 年31 倍估值，对应目标价29.5 元，给予“增持”评级。 
风险提示：原材料价格或大幅波动的风险，在建工程进度及达产程度或不及预期的风险。